2020年全球智能手机市场由于疫情的影响以及复杂的国际贸易形势,经历了剧烈的动荡和巨大的考验。根据月度国内手机销量监测数据显示,2020年中国市场智能机销量约3.07亿部,同比下降21%,这是继2017年国内智能机销量首降以来,连续第四年的销量下滑,跌落至近六年国内智能机销量的最低谷。
主要原因有两个,一方面受疫情的负面影响,另一方面由于5G智能终端技术创新对市场需求端的刺激不足,导致市场需求滞后。预计2021年,中国智能机市场需求将会回升,销量将达到3.36亿,同比增长9.4%。如果未来的国际贸易环境有利于产业链的复苏,促进5G商用化的发展,中国智能机市场将迎来一个持续上升的周期。
2020年中国智能机市场销量前三名分别为华为(含荣耀)、vivo(含IQOO)、OPPO,三家总销量占国内智能机市场份额70%。
数据来源:CINNO Research Monthly China Smartphone Sales Report
从各品牌的销量及份额来看:
1.1华为(含荣耀)智能手机销量达1.14亿部,受美国禁令影响,华为总销量虽下降24%,但仍位居2020中国市场智能机销量No.1,市场份额为37%,同比下降1.5个百分点,其中荣耀销量占比41%,达4,664万部,市场份额15%,华为拆分荣耀后,2021年中国智能机市场将呈现新的格局;
1.2 vivo(含IQOO)、OPPO智能手机销量分别为5,227万部、4,784万部,同比分别下降24%、25%,市场份额分别为17 %、15.6%,与去年相当;
1.3 小米智能手机销量约3,782万部,同比下降9%,销量同比下降幅度小于其他国内主力品牌,市场份额为12.3%,同比增长1.6个百分点,2020年下半年,小米表现尤为强劲,销量同比逆势增长23%,其中红米销量同比大增37%,主要受惠于10X、K30等系列机型良好的市场表现;
1.4 苹果智能手机销量约3,751万部,略低于小米排名第五,同比增长9%,销量在Top 5品牌中同比唯一正增长,市场份额为12.2%,同比增长3.3个百分点,主要受惠于苹果今年参与大规模降价促销刺激市场,同时今年上市的新一代苹果手机市场表现良好,iPhone 12系列机型上市首月及次月总销量远高于同期上市的华为Mate40系列,苹果逐步抢占华为高端市场份额。
预计2021年,随着5G智能手机的增长势头强劲,智能手机的销量被带动而继续上升。2020年,5G智能手机的销量在中国市场占41%,比上年增加38个百分点,和7月手机报告中“预计全年5G智能机渗透率将达到40%”的预测数据基本一致。
在2020年推出的新款智能手机中,5G智能手机占80%,其中第三季度5G新机占据83%的比例,比去年同期的24%大幅增长59个百分点。未来,下调5G手机价格和下调5G资费套餐的趋势将加速5G智能手机的普及。据估计,到2024年,5G智能手机在中国市场的渗透率将达到96%。