因供应链而起，因供应链而“困”，苹果命运与中国深连在一起
苹果花了二十多年和数十亿美元打造了一个复杂度前所未有的供应链帝国，而今天，一次“清算”即将到来。2007年是诺基亚的鼎盛时期，当时其在全球范围内拥有9亿用户，市场份额一度超过了40%，当年的《福布斯》杂志还专门刊登了一篇关于诺基亚的封面故事，并问道：“有谁能够追上手机之王？”
但历史精彩之处就在于，就在同一年，苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）发布了初代iPhone。
过去的十五年中，苹果一直在向中国派遣其顶尖的产品设计师和制造设计工程师，这些工程师每次都要在苹果供应商的工厂里待上好几个月。
这些苹果员工的作用至关重要，他们会协同设计新的生产流程，监督生产过程的细节完善，直到生产跑通跑顺、正常运转，同时还要密切关注供应商的生产是否合规。
除了大量人力资源投入，苹果还斥资数十亿美元，为供应商购买定制设备，并开发一些独家专业技术。苹果的竞争对手们甚至都不了解这些技术，更不用说追赶了。
苹果的供应链体系深刻影响着苹果和中国。研究员O’Marah认为，苹果中国供应链体系所拥有的技术能力，并不是中国本土内生的，而是苹果进入中国市场、建立技术竞争力的产物。
2011年蒂姆·库克（Tim Cook）正式接替乔布斯出任苹果CEO，而库克正是苹果供应链体系背后的核心操盘手。他将苹果产品的生产从美国转移到了中国，在中国构建起极为高效的供应链体系，并为苹果的崛起奠定了基础。
但凡事都有两面性，中国也成为了苹果最大的“软肋”，苹果对中国供应链的依赖程度是极深的。对于风险规避型的苹果来说，过于集中的供应链必然不是一件好事。
目前苹果超过95%的iPhone、AirPods、Mac和iPad都是在中国制造的，苹果去年大约有740亿美元的营收来自中国市场，占总营收约五分之一。与之相比，老对手三星已经大幅削减了在中国的制造业务。
2020~2024年苹果iPhone、AirPods、Mac、iPad全球产能分布（预测）。来源：英国《金融时报》
最近几年，虽然中美关系呈现出一些紧张态势，但苹果仍然继续在中国进行投资，并巩固了与中国的关系。
但就美国现在国内的政治环境和倾向来看，苹果以及其操盘手库克面临着来自投资者和美国政界人士的巨大压力，他们要求苹果与中国“脱钩”，并加速实施供应链多元化策略，众所周知，现在印度和越南已经承接了一部分苹果产品的生产。
对于苹果现在面临的这种供应链挑战，英国《金融时报》采访了25位供应链专家，其中包括9位苹果前高管和工程师。但最终他们没能得出答案，这些专家普遍认为，苹果目前几乎没有可行的出路，短期来看也不会有。
采访中一位苹果前资深员工认为，库克是造成供应链当下“糟糕”现状的主要负责人，他提到这不仅是向最高层追责，也是向供应链领导人追责，而“供应链大师”库克正是苹果供应链的领导者。
“东”进“西”退，中国制造业生态独一无二
苹果与中国政府的关系给双方都带来了好处。三位曾与苹果及其竞争对手合作过的人士透露，其他智能手机制造商面临着很大压力，他们必须要跟上苹果的步伐，但又缺乏一套统一的战术。因此他们开始向中国供应商寻求帮助，提供知识产权以换取更快速的反应，从而缩小与苹果之间的差距。
苹果的一系列供应链体系构建行为，帮助中国供应商获得了更多订单，也帮助供应商提升了对尖端制造业的理解。与此同时，西方的电子制造业却萎缩了。
彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）数据显示，中国智能手机产量占全球智能手机制造总量的70%，而中国制造的技术复杂度甚至让很多受访专家都难以理解。科技咨询公司D/D Advisors创始人Jay Goldberg曾说道：“中国拥有一个高度发达的制造业生态系统。”
中国在制造领域的主导地位在一定程度上是可以量化的，2021年接受审计并通过ISO 9001质量管理体系认证的中国企业数量超过了42万家，约占全球总数的42%，印度这一数字为3.65万，美国则为2.55万。
这种数量级上的优势重塑了全球经济，并提升了中国的全球影响力。苹果借助这种力量主导了科技行业。
但现在，一次“清算（reckoning）”迫在眉睫。
Goldberg认为，对于苹果来说，放弃这个供应链系统是十分困难的。这不是说在其他地方建厂这么简单的事情，因为即使你在中国之外的地方建立的工厂，这家工厂的分包商和供应商依然来自中国大陆。
举个很简单的例子，如果富士康需要安装声波焊接机（一种能将不同金属或塑料通过超声波能量进行融合的设备），他可以很容易地召集任意数量的公司并雇佣劳动力来做这件事。
“中国有各类工作的分包商，有各类细分专业领域公司，全世界没有第二个地方有这样的条件。”Goldberg说道。
在他看来，中国提供的不仅仅是劳动力，而是一个经过多年建设的完整生态系统。这个系统具体的细枝末节很难描述清楚，但苹果和他在中国的合作伙伴们都对此了如指掌。
三年吃到四分之一iPhone订单？印度能否成苹果第二落脚点
今天没有任何一家大型科技公司在中国的业务收入能与苹果相提并论。Meta和谷歌的大部分业务营收依赖于数字广告，亚马逊在中国市场几乎没有实际业务，而微软在中国市场的硬件收入大约占总营收的6%。
即使是手机销量超过苹果的韩国巨头三星，其业务受中国市场的影响也要小得多。在华为、小米、OPPO、vivo等本土手机品牌快速发展的时间里，三星手机在中国市场的份额从2013年的20%暴跌至1%以下，三星于2019年关闭了在中国的手机工厂。
2012~2022年三星在中国手机市场中的出货份额变化趋势。来源：英国《金融时报》
市场研究机构Counterpoint Research数据显示，三星目前有超过3/4的手机都是在阿根廷、越南等6个国家生产制造的，有不到1/4的手机制造外包给了中国的厂商。
相比之下，苹果几乎所有的硬件产品都是在中国制造的。苹果会对全球供应链中150万名工人每周的工作进行监督，这些工人绝大多数都在中国，但苹果在中国的直接雇员只有1.4万人。
最有可能成为中国竞争对手的国家是印度，印度的总人口数量预计将在今年超过中国。
印度是一个以英语为第二官方语言的国家，同时与中国相比，印度面临的地缘政治风险较小。随着印度中产阶级的不断壮大，印度可能在未来几十年内成为一个巨大的增量市场。
不过根据Counterpoint Research数据，印度目前在iPhone生产中的产量占比只有5%左右。
得益于三星、中国智能手机品牌，以及富士康、和硕等苹果供应商在印度的建厂，2022年印度已经占据了全球智能手机产量的16%，约为2亿部，这一数字在2014年仅有2%。
自2017年以来，苹果一直在印度生产低端iPhone，从去年秋季的iPhone 14系列起，印度才开始生产高端旗舰iPhone。摩根大通预计，到2025年，印度可能会占到iPhone总产量的1/4，远超目前5%的水平。
CyberMedia Research行业情报组负责人Prabhu Ram认为，长期来看，印度希望建立完整的苹果供应链体系。
他指出，最近几个月，印度第一大财团塔塔（Tata）正计划在印度的泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的iPhone工厂增加数万名新员工，扩大iPhone代工业务，并以此为契机吸引更多iPhone供应商入驻当地。
Ram说道：“这不仅关系到库克能够在任期内留下什么，也关系到印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）能够留下什么。”
备注：本文部分内容来源于金融时报，一切文章著作权归原作者所有，转载只为行业学习及交流，如有不妥可留言联系小编修改或删除，如有转载请注明出处。
