诚瑞光学科创板IPO获受理！拟募资82亿布局光学模组

6月6日，诚瑞光学（常州）股份有限公司（简称“诚瑞光学”）科创板IPO获上交所受理，拟募资82亿元。以2021年度全球光学镜头出货量及出货金额计，诚瑞光学是全球光学镜头前三大供应商之一。

一、发行人概述

公司的主营业务是塑料镜头、WLG 玻璃镜片及玻塑混合镜头、摄像头模组、光学传动等光学元器件的研发、制造和销售。公司在设计、图像仿真算法、光学仿真、高精度光学模具、自动化流程覆盖及工艺等方面拥有领先优势，致力于为客户提供高精度光学整体解决方案。以 2021 年度全球光学镜头出货量及出货金额计，公司是全球光学镜头前三大供应商之一。

公司自主研发 WLG 玻璃镜片设计与量产解决方案，利用玻璃材质更优越的光学性能，为终端消费者提供更好的体验，并为手机模组厂商及智能设备终端厂商等产业合方未来的光学影像解决方案提供有力的技术支持。

二、报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下表所示：

三、发行人报告期的主要财务数据及财务指标

四、发行人募集资金用途

（一）高精度光学玻塑混合镜头研发及产业化项目

本项目计划在常州综合保税区创新大道 111 号实施，通过厂房装修及附属配套设施建设，引进一系列先进制造、检测、研发设备及其他辅助设备，实现对高精度光学玻塑混合镜头的研究开发及产能扩充。通过本项目的实施，公司将进一步提升高精度光学玻塑镜头产品的产能及工艺水平，提升市场占有率及核心竞争力，满足市场对该等产品的需求。

（二）晶圆级光学玻璃镜片及超精密光学零件制造项目

本项目计划在重庆两江新区龙兴组团 A 分区实施，通过厂房装修及附属配套设施建设，并引进一系列先进生产设备、检测设备及其他辅助设备，实现对晶圆级光学玻璃镜片及超精密光学零件的产能扩充及自动化升级。通过本项目的实施，公司将基于 WLG技术实现 WLG 玻璃镜片及超精密光学零件的大规模量产，并进一步推进其在智能手机、智能穿戴设备、平板电脑、无人机、车载、AR/VR 设备、半导体生产及检测设备等工业领域及医疗设备等多领域的应用。

（三）光学传动研发及产业化项目

本项目计划以租赁厂房的方式在南宁市高新区连畴路 67 号中关村电子信息产业园西区 4 号楼实施，通过引进一系列先进制造设备、质量检测设备及其他辅助设备，实现光学传动产品的产能建设。通过本项目的实施，公司将拓展产品品类，更好的实现产品线的垂直整合，提升公司核心竞争力和产品整体的用户体验。

五、发行人的股权结构

六、报告期内前大客户销售情况

七、报告期内前五大原材料供应商采购情况

八、核心技术人员及研发团队情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司研发人员为 734 人，合计占员工总数比例为 14.34%。公司有朱秉科、Niels Christian Rømer Holme、言俊杰、石荣宝、卞旭琪共计 5 名核心技术人员，负责带领公司研发团队推进各项研发工作。核心技术人员的基本情况具体参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

九、研发投入情况

报告期内，公司保持较高水平的研发投入，具体情况如下：

十、公司整体发展战略

公司致力于“为世界创造更美好的感知体验”，实现“价值创造多元化，成为体验科技的领导者”的愿景。依托十多年来光学技术的研发与积累，公司致力于构建超精密光学模具设计制造、高精密光学镜片制造、自动化生产、全过程数字化仿真及软件算法、精益运营制造及智能制造在内的闭环创新系统。公司已在全球范围内建立了研发和制造基地，为客户提供高性能光学镜片、高精度光学镜头、光学传动和摄像头模组等系列产品及垂直整合的解决方案。公司将立足于智能手机光学业务，持续拓展车载光学关键器件及包括 AR/VR 关键光学器件在内的其他消费电子市场、半导体检测关键光学器件、无人机及工业视觉关键光学器件、新兴医疗光电器件等相关业务领域的境内外市场机会。