要点
根据Omdia在2022年最后一季度《智能手机初步出货量报告》的数据显示，2022年第四季度全球智能手机出货量总计3.015亿部，与上年相比下降15.4%。通常，本季度的出货量最多，然而，今年的趋势发生了变化，与上一季度相比，下降了0.7%。事实上，本季度大多数主要厂商都显著的同比负增长，出货量下降了两位数。
按照传统，iPhone新机在每年的第三季度发布，第四季是Apple的传统出货最高峰. 2022年第四季度出货为7400万台。虽然比上个季度增加了41.6%的出货，但是同比却下跌了13.3%。尽管此次出现大幅同比下跌，但是Apple还是保住了在第四季度出货排名第一的传统。由于第四季绝大部分品牌都出现了类似或者更大的同比下跌，因此，从市场份额来看，Apple的全球市场份额不降反升，从去年的24%增加到今年的25%。尽管如此，Apple 还是受到一些影响，今年第四季度，它还是打破了连续8个季度的同比增长季度的记录。 “2022年前三季度，Apple似乎 ‘免疫’ 于整体市场的下跌阴霾里面，但在第四季仍然无法逃脱同比下滑的厄运。由于其消费者通常是忠实的高收入人群，预计生活成本危机不会像中低端品牌遭遇的现实一样，影响Apple的出货量。但现在，考虑到通货膨胀，尤其因为疫情带来的生产中断的影响，Apple2022年第四季度的没有出现预期的增长，反而同比下跌。尽管如此，最新iPhone 14 Pro和14 Pro Max的早期需求和客户反馈仍然非常强劲，这要归功于一款名为Dynamic Island的新型前置显示器。Omdia高级研究经理Jusy Hong表示：“苹果对强劲的需求充满信心，并已计划对这两款机型进行最大产量满足市场需求。然而，富士康工厂的停产令这一局面受阻。” 三星，延续惯例，从第一名跌至第二名。尽管这不仅是因为苹果第四季度的增长导致，还因为其自身也同比下降15.4%，第四季度出货量为5800万台，去年同期为6900万台。三星季度出货环比下降了8.8%，第三季度出货为6400万。然而，随着其他品牌的同时大幅下滑，其市场份额仍保持稳定。 大部分中国厂商2022年最近几个季度持续下跌。第四季度，小米，vivo 和 OPPO 在第四季度分别排名第三至五位，出货量同比下跌都在25%以上。按出货量计算，小米出货3300万台，仍然是全球第三大的智能手机厂商，但是环比上一季度的4100万台，下跌了18%，同比去年的4500万台，下降了26.5%。 尽管两个品牌都是同比下跌，OPPO和vivo 在排名第四和第五之间交替。vivo 第四季度出货约2400万，环比第三季度的2500万略微下跌，但是同比去年的3200万跌幅达到了25.8%。OPPO情况略甚，从第三季的2900万下跌至本季度的2300万，同比去年的3300万跌幅达到29%。 Transsion和Honor的市场表现似乎都比其他中国厂商更具韧性，同比降幅小于其他厂商。Transsion在最近一个季度的出货量排名第六，达到1700万台，仅略低于上一季度和去年的1800万台。Honor在第四季度的出货量总计为1400万台。这与上一季度持平，但与上一年的1500万台相比略有下降。 Realme以1100万台的销量位居第八。这比上一季度大幅下降16.9%，比上一年大幅下降31.5%——这是所有大型品牌中最大的降幅。在中国国内市场下滑、印度商业环境变化以及东欧市场动荡的背景下，预计会出现下滑——所有这些都是其关键市场。无论如何，令人惊讶的是，Realme的下跌幅度和速度都超过了聚焦在中高端价格的竞争对手，这其中的一个主要原因可能是该品牌在2022年经历了严重的库存问题。 “多种因素导致中国品牌出货量持续下滑，包括当地经济衰退、中国主要城市疫情防控的封锁，以及动态清零政策的突然解除在12月份给市场带来了冲击，带来的本土市场的需求大幅下滑。另外，在国际上，高通胀正在削减消费者的可支配收入，这主要影响中国厂商，因为他们主要聚焦在中低端消费人群。最后，许多中国厂商也在印度智能手机市场继续挣扎，整体市场需求下滑，另外对中国品牌不友好的营商环境也给厂商出货造成不小的压力。整体的需求减少的一个意外后果是库存大幅增加。因此，厂商下调每个季度的出货量目标并不奇怪，这可能会持续至少两个季度。”Omdia首席分析师李泽刚（Zaker Li）表示。 摩托罗拉以1100万台的销量位居第九，与上一季度持平，但比上一季度下降10.4%。这是一年来出货量首次下降，华为仍保持第十位，出货量为750万台，环比下跌12.7%。但随着今年更多产品发布，与去年相比增长了59.6%。 2022年，全球智能手机出货量为12.07亿台，与去年的13.4亿台，同比下跌了9.9%。Honor是唯一一家同比增长的大型厂商，2022年达到5900万台，而2021为4000万台。Apple和摩托罗拉是韧性最强的品牌，分别小幅下跌1.3%和1.4%。三星在2022年的最终出货量为2.59亿台，全球排名第一，但与2021的2.72亿台相比，下降了4.8%。受影响最大的是中国的厂商，小米、vivo和oppo的出货量均同比大幅下降两位数。 Jusy Hong总结道：“正如Omdia预测的那样，厂商的出货量和目标都有所下降，包括Apple和三星在内的许多厂商的下降幅度都超过了预期。影响消费者对智能手机需求的因素太多，但主要驱动因素是通胀挤压工资包和减少可支配收入。美元兑其他货币的强势也会阻碍厂商盈利能力，并抑制促销活动。在生产方面，高库存和低需求导致产量持续下降。市场复苏需要时间，至少在2023年第三季度之前，出货量不太可能增加。” 来源：Omdia 《智能手机初步出货量报告》Omida Gobal Smartphone Shipment Preliminary Result 4Q22
