港交所7月21日披露,歌尔微电子股份有限公司(以下简称“歌尔微电子”)向港交所提交上市申请书,中金公司、中信建投国际、招银国际、瑞银集团为联席保荐人。
据报道,歌尔微电子已完成第一轮香港上市管理层NDR(非交易路演),预期交易规模约3亿至5亿美元左右。
实际上,在冲刺港交所之前,歌尔微曾于2021年4月29日进行辅导备案,备战A股IPO,但获审核通过后又撤回了IPO申请。
歌尔微成立于2017年10月,是A股上市公司歌尔股份(002241.SZ)的控股子公司,主要从事传感器、传感交互模组及SiP的研发、生产与销售,产品广泛应用于消费电子、汽车电子、智能家居、工业应用及医疗健康等领域。
2024年,歌尔微营收超45亿元,按销售额计,是全球第五大、中国第一大智能传感交互解决方案提供商,亦是全球第四大传感器提供商、全球第一大声学传感器提供商。
于往绩记录期间,其传感器累计出货量超过50亿颗,累计服务全球126家直销客户,覆盖全球前九大手机厂商(以2024年出货量计)和各种应用场景的领先厂商。
根据灼识咨询的资料,歌尔微是中国智能传感交互解决方案组合最丰富的提供商。
截至2025年3月31日,其解决方案已超400种,广泛搭载于智能手机、智能耳机、VR/AR设备、智能汽车、智能家居等约30种智能终端。
截至2025年3月31日,歌尔微电子共持有1825项专利,其中包括738项发明专利(涉及41项材料研发、191项芯片设计、405项封装测试、37项软件算法及64项系统设计),是中国智能传感交互解决方案行业中拥有最多专利的公司。
财务数据方面,2022年、2023年、2024年及截至2025年3月31日止三个月,歌尔微电子的收入分别为31.21亿元、30.01亿元、45.36亿元及11.20亿元;毛利分别为5.77亿元、5.17亿元、8.61亿元、2.31亿元;年/期内利润分别为3.26亿元、2.89亿元、3.09亿元、1.16亿元,其中截至2025年3月31日止三个月的期内利润同比增长55.3%。
歌尔微电子本次香港IPO募集金额拟用于:丰富和完善解决方案组合,巩固在智能传感交互解决方案行业的地位,抓住智能终端市场的机遇,扩大业务范围,提高市场份额;迭代UniSense,重点提升其在各种智能终端和应用中的能力,以巩固在行业中的技术领先地位;推进与全球产业链合作伙伴的合作,增强网络效应,促进行业生态发展;战略性投资及/或收购,计划主要关注中国智能传感交互解决方案行业的目标公司;用作营运资金及一般企业用途。